Geprüftes Börsenlisting: GETTEX:NLM · Analyse vom 29.10.2026
Ob die Grundlagen dieser Analyse heute noch unverändert gelten, ist derzeit nicht bestätigt. Lies sie als datierte frühere Einordnung; sie belegt keine aktuelle Kaufgelegenheit.
Womit verdient das Unternehmen Geld?
FRoSTA verkauft tiefgekühlte Gerichte, Fisch und Gemüse im Supermarkt und beliefert auch Gastronomie und Handel. Geld verdient die Firma mit eigenen Marken sowie mit Lebensmitteln, die sie für andere Handelsmarken herstellt.
Was spricht für das Geschäft?
Die Marke FRoSTA legte im ersten Halbjahr 2026 beim Umsatz um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Das war deutlich stärker als das Wachstum des gesamten Konzerns.
Was könnte sich verbessern?
FRoSTA erhöhte seine Prognose für 2026: Das erwartete Umsatzwachstum stieg von 4–9 auf 9–17 Prozent, die erwartete Gewinnmarge von 4–8 auf 5–8 Prozent. Wenn die Marke weiter wächst und der Kostendruck nachlässt, könnte sich der Gewinn verbessern.
Wie wird der Aktienpreis eingeordnet?
Diese Einordnung bezieht sich auf die gezeigte Analyse und ihren damaligen Kurs. Sie ist kein Live-Kurs und keine persönliche Kaufempfehlung.
Bei 110,50 Euro wirkt die Aktie teuer: Der Preis entspricht etwa dem 20,4-Fachen des für 2025 ausgewiesenen Konzerngewinns je Aktie. Die angehobene Prognose stützt die Aussicht, doch zuletzt wuchs der Gewinn deutlich langsamer als der Umsatz.
Was ist das wichtigste Risiko?
Im ersten Halbjahr 2026 wuchs der Konzerngewinn nur um 2,4 Prozent, obwohl der Umsatz um 11,7 Prozent stieg; die Gewinnmarge sank von 5,4 auf 4,9 Prozent. Hohe Rohstoff- und Transportkosten können den Gewinn weiter drücken.
Wie fällt die Gesamteinschätzung aus?
FRoSTA hat eine stark wachsende Marke und hob seine Prognose für 2026 an. Doch der Gewinn hält mit dem Umsatzwachstum nicht Schritt, die Marge ist gesunken und die Aktie erscheint zum vorgegebenen Kurs teuer; ob die bessere Prognose umgesetzt wird, bleibt entscheidend.
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